本文来自民众号：志象网（ID：passagegroup），作者： 刘荻青，题图来自：视觉中国

7月28日，腾讯宣布，土耳其伊斯坦布尔机场正式接入微信支付，中国游客可通过微信支付直接使用人民币举行买卖结算。微信支付又落地了一个新市场。

以蚂蚁金服（现更名为“蚂蚁科技”）和腾讯为代表的中国公司，早已将移动支付战争打到了外洋。支付宝和微信支付已经渗透进几百个外洋都会，使中国出境游客可以在内陆商户，使用人民币支付。

微信支付和支付宝图片泉源：China Knowledge

但仅仅服务中国出境游游客还不够，蚂蚁金服和腾讯也想要触及外洋内陆用户，这其中就有一个区域市场尤为怪异，那就是东南亚。

当地互联网渗透率增速高，电子支付市场潜力大，两家公司都在跑步入局。蚂蚁金服接纳的计谋是投资，使用本土电子钱包品牌，把履历和手艺带到当地，在东南亚各个国家“复制”支付宝。而微信支付则选择在东南亚国家申请当地支付牌照，在自有平台上推广电子支付。

试水五年后，微信支付和支付宝的东南亚“战事”已经竣事，而欧洲则成为新战场。

一、跑步进入东南亚

蚂蚁金融并没有在外洋市场提供当地钱币支付服务的设计，而是和当地商户互助，为中国旅行者提供服务。同时，它还同当地互助伙伴确立合资公司，使用它们的品牌提供电子钱包，蚂蚁金服做手艺和履历输出，在各个国家“复制”支付宝。

实则从2015年最先，蚂蚁金服就在寻找外洋互助伙伴打造内陆“支付宝”，足迹到达了印度、泰国等地，逐渐形成了其“1 9”全球化战略模子。而在这9个外洋市场中，有四个国家属于东南亚区域。

2016年7月，蚂蚁金服等参投了新加坡金融科技公司M-Daq的D轮融资。

2017年4月，蚂蚁金服团结印尼媒体团体Emtek确立合资公司，其配合推出的数字支付产物DANA在2018年3月上线，为当地第二大聊天工具 BBM提供金融服务。同年，它还同时对菲律宾电信运营商Globe的金融科技公司Mynt举行投资，行使手艺升级Mynt的GCash服务。

印尼人在自动售卖机上扫描二维码付款图片泉源：Equal Ocean

2017年9月，蚂蚁金服和泰国Kasikorn银行杀青互助关系，双方配合推进泰国的二维码支付。此前，蚂蚁金服还在2016年投资过泰国金融科技公司Ascend Money，据报道，蚂蚁金服那时设计收购Ascend Money 20%的股份。

到了2018年9月，蚂蚁金融又将眼光投向了马来西亚市场。获得马来西亚国家银行批准，蚂蚁金服选择和马来西亚Touch 'n Go Sdn Bhd（TNG）确立合资公司，谋划和提供移动电子钱包服务。使用Touch’nGo电子钱包，就可以扫码进地铁，这也使得马来西亚成为全球第二个支持手机扫二维码进地铁的国家。

2019年底，据路透报道，蚂蚁金服已收购越南电子钱包eMonkey不跨越50%的股份，而eMonkey也早就从越南国家银行（SBV）获得了所有运营牌照。

蚂蚁金服也在一步一步向着拓展外洋市场用户目的前进。2017年，公司宣布了全球化战略，设计在未来10年为全球20亿用户，其中60％用户来自外洋。据2019年底公然数据显示，蚂蚁金服全球活跃支付用户超12亿人，现在外洋用户约有3亿人。

对于腾讯来说，微信支付是引入整个微信生态系统的要害，但在外洋市场，微信支付营业主要服务中国出境游客，而非当地住民。

2018年，微信支付团队称，未来三年，将不追求向外洋消费者提供更多内陆支付服务，而专注服务来自海内的出境游客。微信支付外洋卖力人殷洁也曾示意，微信在外洋用户“并不多”，因此“要为他们提供支付工具对照难题”。

不外，微信支付也在逐步拓展进内陆住民市场，但它们更多想要依赖微信品牌，微信支付通常会选择在当地申请牌照生长营业。但想在东南亚国家拿到牌照并不容易，微信支付选择这条门路渗透进外洋市场，也影响到其笼罩速率。

在这样的计谋下，2018年3月，微信支付获得了马来西亚的第三方支付牌照。同年8月，微信在马来西亚推出了名为“WeChat Pay My”的支付功效，这也是其在中国大陆和香港之外，首个获得当地支付牌照进入的亚洲市场，这样，微信支付可以使本土企业能够在平台上触达客户，并以当地钱币林吉特举行支付或转账。

马来西亚微信支付图片泉源：Lowyat.net

2020年1月，微信支付获印尼央行批准在当地运营。拿到牌照之路也非一帆风顺，2019年底，印尼国家银行董事总经理阿玛德（Achmad Baiquni）还曾示意，有很大可能会放弃与微信支付和支付宝确立互助关系。若是想在印尼开展营业，印尼政府要求两者必须与第四商业团体中的印尼银行互助。

作为中国游客东南亚旅游的热门目的地之一，2016年头，泰国清迈的一家餐馆Thevaros就引入了微信支付。2018年底，卖力腾讯金融手艺的副总裁Royal Chen更是示意，将会在泰国扩展微信支付，他说：“我们正在思量哪种方式更适合推出微信支付泰国版，是自己做支付服务照样团结当地互助伙伴。”

二、竞争对手们虎视眈眈

差别于海内支付宝和微信支付两分市场的局势，东南亚电子支付供应商的竞争显得更为猛烈，当地的银行、科技公司、电信公司等都介入其中，另有不少玩家昏暗离场。

以泰国为例，当地银行也推出了各自的移动金融科技App，像泰国汇商银行（Siam Commercial Bank）的SCB Easy、开泰银行（Kasikornbank）的K Plus、泰国银行（Bank of Thailand）PromptPay。2003年从曼谷起身的金融科技公司TrueMoney，也在为东南亚区域提供在线支付服务。

不仅仅是银行和金融科技公司，东南亚打车公司、外洋社交平台、本土电商、游戏厂商等也都在结构支付。2016年3月，日本社交应用巨头LINE，和泰国公共交通及零售业线下电子支付智能卡供应商Rabbit杀青互助，推出Rabbit Line Pay，买通线下消费场景。

泰国Rabbit Line Pay图片泉源：About Thailand Living

东南亚的Sea团体旗下拥有电商Shopee和游戏署理平台Garena。而团体的电子钱包AirPay最初是在2014年推出，只是为了利便Garena游戏用户在线买卖。作为Garena在该区域最大的市场之一，首个可以使用AirPay的国家就是泰国。

而在马来西亚市场中，打车应用Grab也在2016年底推出了GrabPay，到了2018年，就成为了东南亚最大的移动支付平台之一。现在，可以在6个国家使用GrabPay。同是打车软件起身，印尼超级应用的Gojek 也结构了支付，在2015年推出了GoPay。

就连国企也最先做起了支付，2019年7月，多家印尼国企配合出资，推出的支付平台LinkAja上线，目的就是要成为当地最大的数字支付服务商。

印尼另有一家支付独角兽公司OVO，开办于2017年，基于买卖额来看，它是当地的领先数字支付服务商。

印尼支付公司OVO图片泉源：路透

然而，在东南亚电子支付市场当中，也有不少玩家无奈退出市场。移动通讯服务商Digi的Vcash是马来西亚最早的电子钱包之一，推出仅两年时间，就于2019年11月尾竣事了服务。

东南亚支付市场的竞争是残酷的，另有支付巨头想要笼络竞争对手，以便配合占领当地最大的市场份额。2018年3月，泰国三大通讯运营商之一的AIS的支付产物mPay，和Rabbit Line Pay杀青合资协议。AIS的目的是让Rabbit LINE Pay在三年内成为泰国第一的移动支付服务商。

在支付领域，东南亚区域差别国家之间也最先联动。2017年，作为推进智能国家议程的行动之一，新加坡金融管理局（MAS）赞成了当地的PayNow和泰国银行的PromptPay之间的互助，这样两国的国民将能够使用手机号码，向对方国家的人们汇款。

三、东南亚电子支付市场矛盾面

在东南亚区域，和西欧相比，信用卡普及率较低，人们普遍使用现金和银行转账。这也促进了网上银行、电子钱包等支付方式的生长。普华永道《2019年全球消费者洞察观察》讲述显示，移动支付普及率最高的10个区域中，东南亚国家占了6个。

高智能手机渗透率成为推动移动支付生长的条件之一。据英国研究公司Euromonitor的数据显示，预计到2021年，东南亚六大国家中使用智能手机的人口比率将突破70%，靠近日本和美国已经到达的80%的饱和度。

当地电子支付市场潜力也不小，谷歌、淡马锡和贝恩公司曾展望，2019年至2025年时代，东南亚数字支付市场的买卖总额将增进5倍以上，到达1140亿美元。而且互联网支付的规模也有所扩大，今年1月，通过移动支付的买卖数目和买卖金额，与去年同期相比划分增进了近200%和22%。

东南亚电子支付钱包图片泉源：Vietnam Times

但用户数据并不代表乐成。随着现金消耗的加剧，没有康健生态系统和留存计谋的电子钱包很可能面临生计问题。

现在，投资者不太可能容忍历久亏损，也会给电子钱包运营商施加压力，要求其合并或退出。自2019年底以来，菲律宾和泰国的持牌电子钱包，以及电子钱币运营商数目已经下降。

竞争也依然是猛烈的。一些电子钱包玩家得到了政府背书，也获得了先机。今年1月14日，马来西亚推出了激励使用电子钱包的e-Tunai Rakyat设计，政府拨出4.5亿林吉特（约为1.05亿美元），为相符条件的公民提供免费信贷，启动新兴的数字支付行业。有近300万马来西亚人报名加入该设计，1月份总计发放了约6600万林吉特。

凭据马来西亚央行的数据，政府从该国数十家持牌电子钱币提供商中，选择了Grab、Boost和Touch 'n Go，无疑使得这些公司在当地市场中占得先机。

GrabPay图片泉源：TechCrunch

类似的故事也在越南上演。据越南国家银行数据，新冠疫情的泛起，加上实行无现金支付，促使非现金买卖在今年前四个月迅速增进。

而中国两大互联网巨头也可能在东南亚市场碰钉子，由Grab和Gojek支持的平台，正在该区域施加对阿里巴巴和腾讯的压力。

在东南亚区域最大的经济体——印尼，有Gojek依附其占主导地位的GoPay电子钱包统治着市场，而随着Facebook和电子支付团体PayPal对其的新投资，也更难撼动它的主导地位。

2019年10月，另有新闻称，Grab正在商讨，将其投资的印尼移动支付公司OVO和蚂蚁金融旗下的DANA合并，这将有助于其在支付市场中更具优势，改变当地电子支付的款式。预计合并之后，将逾越GoPay的规模，抢占其在印尼的主导地位。

政府政策也仍将是电子钱包领域要害的一张牌。标准化的国家支付网可能会助推，也可能会将新玩家拒之门外。此外，对电子钱包提供商收取用度的限制，也可能会挤压小玩家的利润空间。

东南亚各国政府起劲推动经济数字化和金融普惠，它们想要培育本土玩家主导整个生态系统也无独有偶。即便外洋公司在某些国家可以直接运营电子钱包产物，但若是没有深挚的实力，也很难维续下去。

本文来自民众号：志象网（ID：passagegroup），作者： 刘荻青