本文来自微信民众号：牛刀财经（niudaocaijing），作者：黄青春，题图来自：IC photo

快递行业从来没有像2020年上半年这么热闹。

东南亚快递极兔进入中国，京东系众邮快递起网，顺丰确立了一家新快递公司丰速快运，在具有快递风向标的义乌，有快递黄牛喊出了“8毛发天下”的价钱。

这一切都预示着，暴风雨要来了，民营快递的款式，在这场争取中可能要被改写。

无论是极兔照样众邮，甚至是确立丰速极有可能再起一张加盟网的顺丰，不难发现这次快递行业三军出击，最终挑战的正是统领四通一达的加盟快递“牛耳”菜鸟。

快递行业战火再起

菜鸟 顺丰 京东物流款式下的快递行业，迎来了新的玩家。

2020年3月，极兔快递通过自营 加盟的模式，在浙江、广东等8个省份起网，引起快递行业的关注，许多原先四通一达的网点老板，也在思量是否承包网点。

极兔这个新玩家之所以被看好，是由于其OPPO的靠山以及市场对其与拼多多关系的展望。

现在，极兔已经接入拼多多、苏宁、当当等电商平台，并最先向消费者提供服务。据极兔方面透露，停止3月末，公司网点数目已经跨越1500家，员工数目跨越15000人。

与此同时，另一家有电商巨头京东靠山的众邮快递在广东起网。众邮快递的定位也很明确：专注下沉市场与经济型快递，瞄准微商微店、新型电商、专业市场及散户，聚焦3KG小件以及电商包裹。和京东物流截然差别的是，众邮快递主打的是性价比最优。

另有顺丰。2020年4月7日，顺丰注册确立一家新速运公司丰网速运，业界展望不清扫重新起网确立一家加盟制的平价快递公司。

早在2018年，顺丰收购加盟制快运公司新邦物流，以加盟模式确立顺心快运，主打中低端市场。顺丰自身也在加大平价快递的比例，2019年5月推出电商特惠营业“顺丰特惠”，每单低至4块。

众多新晋玩家进场，可以看出这次已经不再是某一家快递公司的战争，拼多多系、京东系、顺丰系，海内市场主流的快递公司所有动了起来。

而这些新晋势力所争抢的共同市场是，以菜鸟为“牛耳”的“四通一达”加盟系快递市场份额。尤其是新晋玩家背后都有电商平台的影子，让这场新的快递争取战加倍火药味十足。

菜鸟角色攻守转换

极兔和众邮等快递新势力，以及今后可能加入混战的丰网速运，对中国快递行业有很主要的意义。

此前快递的款式是阿里系的菜鸟，京东系的京东物流，以及自力的顺丰。这个款式下的竞争，京东物流温顺丰在效率和体验上有着显著的优势，菜鸟所代表的通达系是追逐者、进攻者的角色。

菜鸟的目的在于，通过整合通达系快递企业的运力和数据，提升整体的配送效率并为阿里电商系统服务，是阿里系电商的护城河。

菜鸟也确实为中国快递行业整体效率的提升做出了孝敬，最显著的就是配送速率上显著的提升。从原先以周为单元的配送时长，菜鸟将快递的整体配送提升到了以天为单元，最亮眼的成就就是逐渐地能够承接双11的订单量。

这其中最主要的一环，就是电子面单的普及。2017年底，申通电子面单的普及率还仅为75%，到2019年底，这一数据就到达了99.55%。而电子面单又是快递企业自动化的基础。

极兔和众邮的泛起，攻守转换，故事发生了反转。

极兔和众邮瞄准的平价快递市场，和菜鸟以及通达系形成了直接竞争。

下沉市场快递之所以成为这次快递大战争取的焦点，是由于在已往几年的时间里，下沉市场、新兴电商等几乎是快递行业里唯一的增量泉源。中通曾在2018年财报中特意提到， 拼多多等新型电商平台将为行业孝敬较大的营业增量。

下沉市场电商被挖掘出来，给快递行业带来了海量的订单。2019年整年，拼多多的包裹量到达了197亿件，国家邮政局的数据显示，2019年天下快递服务企业营业量累计完成635.2亿件，仅拼多多的包裹，就靠近快递总量的1/3。

随着下沉市场电商的快速增进，这一比例还将继续加大，不只是拼多多，另一电商巨头京东也在加注下沉市场，两大电商平台以及微商、直播带货等多种新兴的、对下沉市场电商消费有较大促进作用的业态，都为下沉市场包裹提供了有力的增进动力。

日前，国家邮政局印发《快递进村三年行动方案（2020—2022年）》，明确到2022年底，县、乡、村快递物流系统逐步确立，城乡之间流通渠道基本流通，相符条件的建制村基本实现“村村通快递”。

就包裹数目来说，农村、州里等下沉市场的快递，正处在一个可以和十年前电商崛起媲美的盈利期。在下沉市场的故事里，菜鸟和通达系成了被围攻的工具。

最惨的是通达系

回到文章开头，义乌作为中国快递量仅次于广州的第二大城市，被成为当地快递业的转变成为风向标，也最先感受到了这次快递争取的血腥和凶残，泛起了“8毛发天下”的价钱。

“8毛发天下”的黄牛价还只是义乌快递价钱战的一个影子，实际上快递企业的竞争早已进入红海模式。

据媒体报道，2019年头，义乌的快递势力竞争加剧，多家快递下调价钱，进入“一块钱时代”。2019年6月，顺丰特惠三块三，圆通是一块三、一块二，申通最低一度到达了9毛钱。

网传的一份截图，极兔快递在义乌起网时，为了争取市场甚至有的网点喊出了开业前三天江浙沪免费寄件后四天半价的新闻。

这种以价换量的价钱战，快递企业做一单亏一单。尤其是快递企业包仓制的泛起，让许多加盟网点老板苦不堪言。

一个可以参考的数据是，2019年快递公司上调快递价钱，将末尾派送费从1元上调0.5元到1.5元。这还没有算面单成本、运输和中转成本。

快递企业以云云大的成本争取义乌市场，缘故原由在于对电商件的依赖，通达系的快递中电商件比例居高不下，而义乌是中国最大的小商品市场。

以中通为例，2019年第二季度，阿里系包裹占比到达56%，拼多多为20%。中泰证券的一份讲述则显示，2018年中国快递行业电商件的占比靠近80%。

京东创始人刘强东在菜鸟确立之初就对外亮相，通达系加入菜鸟，只是由于电商件被阿里套牢，几家快递公司的大部分利润都会被菜鸟物流吸走。

商务件才有较高毛利，电商件有的只是市场份额。与小我私家营业快件起步就要10元左右相比，电商件要远远低于这个价钱，对于订单量到达一定尺度的商家，快递公司往往能给到3元发天下的价钱，而在义乌这一价钱在1元左右。

下沉市场电商和快递正在猛烈竞争的同时，菜鸟对通达系的控制欲也逐渐增强。

4月30日，阿里巴巴2020年一季度财报披露的信息显示，阿里持有韵达2%股份成为后者第七大股东。至此，阿里终于集齐四通一达， 菜鸟就像是统领着四通一达，更想统治快递江湖。

一个主要里程碑事宜是，2019年7月，阿里与申通签署购股协议，总行权价钱为人民币99.8亿元。若是阿里行权，最终将间接持有申通快递46%的股东，并成为控股股东。

从资源攀亲，到最终可能实现控股，阿里对申通的增持，成为菜鸟对四通一达态度的一个转折点。

这个态度的转折背后，是快递行业最先起了转变，从2019年最先，菜鸟面临的敌人最先变多。快递作为电商的主要支持、护城河，快递因电商而起，同样若是不能把控好快递，同样会威胁到电商款式。

而通达系作为劳动密集型企业的代表，做着这个行业的脏活累活。

没有手艺、用户、数据、订单源积累的四通一达，逐渐沦为商品流通的管道，被“挟订单以令诸侯”。在市场的竞争中，没有显著的手艺、用户差异的通达系，唯一能拿得脱手的就是价钱战。这导致纵然不停提高价钱，通达系快件的单件收入照样不停下降。

纵然这样，通达系也并不能感受到平安。答应不碰快递的菜鸟，对快递行业的渗透却越来越高。

一个例子是，阿里入股韵达只占股2%，据《棱镜》报道，“韵达态度很明确，这不代表站队，聂腾云家族不想与申通一样将公司控制权拱手让人。”

颠覆者泛起？

加倍自力的顺丰，其生长路径一直以来是通达系羡慕的工具。拥有自营和数据优势的顺丰，能够不停地实验电商等多种业态。

克日，顺丰入局外卖，推出丰食小程序。其依托的，依然是顺丰在配送方面的能力。

然则与通常对顺丰快件明白差别的是，这是顺丰同城的营业。实际上，从2016年最先，顺丰就最先推出马上送营业，2018年顺丰再次加码同城配送，比云云前备受关注的瑞幸，其外送营业就是由顺丰提供。

即时配送，正在以一种颠覆者的角色影响着快递的行业。

随着快递包裹的细分，当下许多原先快递完成的配送服务，已经被细分到差别的场景中，好比生鲜、日用百货，而这些之前都是通过快递配送的电商场景。

就在不久前，华为P40新机公布让快递行业感受到了危急。华为在美团、饿了么等平台销售配送手机，消费者可以体验到原先以天盘算的快递，到以小时盘算的即配服务。

即时配送切下电商的蛋糕的同时，抢夺的也是快递的市场。

可以展望的是，随着即配系统和内陆生活服务的连系紧密度进一步加深，更多的品类将会由即配来举行配送，这也意味着，快递的市场空间将会进一步被蚕食。

克日丰巢收费的事宜闹得沸沸扬扬，对快递公司来讲，很早就意识到传统快递在末尾配送方面糟糕的体验。

丰巢之外，市场的另一个主要的参与者菜鸟也投入了大量的智能快递柜，招募了大量的驿站。2019年5月，菜鸟宣布将要和快递企业共建10万个驿站，跨越1亿个智能终端。2019年9月，菜鸟宣布菜鸟裹裹用户跨越1亿。

只管菜鸟现在依然还坚守着不碰快递的答应，然则，在菜鸟驿站、菜鸟裹裹、菜鸟电商仓的建设过程中，去“通达系”化的征象越来越显著。

此前，杭州部分地区，菜鸟还提供驿站代收包裹，进一步送货上门的服务。

菜鸟进，通达退。现实是，由于大城市网店成本高，甚至泛起了快递网店“市中心荒漠化”征象。有意思的是，正如通达系的网点是加盟的，菜鸟同盟中四通一达也是作为加盟的身份，这其中的利害关系，心里有数。

据统计，公司四通一达、顺丰和中国邮政，海内快递网点共约20万个。而菜鸟设计用3年时间建设10万个驿站，这个数目相当于当前天下快递网点总量的一半。更主要的是，驿站是比快递网点离消费者更近的实体。

尤其是，菜鸟驿站通过门店确立其的新零售场景，彻底截断了通达系公司通过用户触达来延展新零售能力的理想。

这几个快递行业的变量一旦实现，通达系在快递行业管道化的特征将会加倍显著。

对菜鸟来说，给四通一达带来真正的利益已经刻不容缓了。实际上，从去年最先，菜鸟最先团结四通一达进军高利润的商务件市场，这可能是菜鸟真正能笼络快递企业的唯一方式了。

最后，贴几句中通在2019年财报中的风险提醒，感受一下快递企业的危急感与无奈：

1、阿里巴巴，拼多多和京东等主要电子商务平台可能会选择确立或进一步开发内部交付功能来知足其物流需求并与我们竞争，这可能会严重影响我们的市场份额和总体包裹量。

2、特别是，我们或我们的网络合作同伴可能面临来自现有或新的“最后一英里”交付服务提供商的竞争，后者可能会扩大其服务范围，以包罗快递服务或接纳对我们营业造成损坏的商业模式，并与我们的网络同伴争取交付职员。

3、同样，相邻或子市场中的现有参与者可能会选择行使现有的基础架构并扩展其服务来为我们的客户提供服务。若是这些参与者成功地做到了，我们的营业将受到损害，从而受到晦气影响。

    

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