凭据神州租车通告，若收购按计划推进完成，华平将透过子公司持有神州租车约27.22%的股本，取代陆正耀成为神州租车的最大股东。

本文来自微信民众号：投中网（ID：China-Venture），作者：柴佳音，题图来自：IC PHOTO

瑞幸财政造假风浪后，风口浪尖的神州租车“易主”听说终于有了最新进展。

2020年4月16日晚间，神州租车宣布通告称，Amber Gem Holdings Limited（下称Amber Gem）将按每股股份2.30港元之价钱收购9860万股公司股份。以此盘算，该生意总额为2.27亿港元（约合2.1亿元）。

与此同时，Amber Gem向神州优车全资隶属公司按每股股份3.40港元有条件收购股份，总价值不多于1.16亿美元（约合8.2亿元），以1美元兑7.7525港元的汇率盘算不多于约2.64亿股股份。

受此通告影响，神州租车港股今日（2020年4月17日）高开19.21%，报2.42港元/股，最高涨幅达38.9%。

公然资料显示，Amber Gem是私募股权投资公司华平投资（下称华平）的子公司，而华平则是神州租车的早期投资机构。CVSource投中数据显示，华平曾于2012年7月对神州租车举行B轮投资，金额为2亿元。

2020年4月17日，投中网向华平投资举行求证，对方示意不予置评。

凭据神州租车通告，若收购按计划推进完成，华平将透过子公司持有神州租车约27.22%的股本，取代陆正耀成为神州租车的最大股东。

“抄底”神州，华平“捡了大便宜”？

近期，因受瑞幸财政造假影响，神州租车多次传言“被收购”。

针对媒体宣布关于公司拟转让神州租车股份的报道，神州优车曾于2020年4月13日示意，公司治理层未就上述听说报道接受过任何媒体的采访并授权宣布任何信息。

但神州优车强调，公司现在正在与潜在投资者联系，相关事项尚处于开端商谈阶段，尚未确定任何对手方且并未协商详细条款。

3天后，这项备受瞩目的生意得以宣布。2020年4月16日，在神州租车通告中，公司披露了生意的详细流程。

神州租车通告（截图泉源：神州租车官网）

该通告显示，神州优车主要股东Amber Gem及神州优车已于2020年4月16日订立一份生意协议。内容包罗，Amber Gem 2020年4月16日向神州优车全资隶属公司按每股股份2.30港元之价钱收购9860万股公司股份（下称第一批股份收购）。以此盘算，该生意总额为2.27亿港元（约合2.1亿元）。

此外，Amber Gem向神州优车全资隶属公司按每股股份3.40港元有条件收购股份，总价值不多于1.16亿美元（约合8.2亿元），以1美元兑7.7525港元的汇率盘算不多于约2.64亿股股份（下称第二批股份收购）。

据了解，第一批股份收购及第二批股份收购的价值将用于归还神州优车的若干现有融资。第二批股份收购的交割受限于若干条件。

停止通告日期，第一批股份收购及第二批股份收购项下的股份划分占本公司已刊行股本总额约4.65%及最多12.46%。而在生意协议签立前，神州优车及Amber Gem划分拥有本公司已刊行股本总额约25.92%及10.11%的权益。

公然资料显示，神州优车为港交所上市公司神州租车的第一大股东，其所持神州租车股份所有用于为公司的银行贷款提供质押担保。

2020年4月10日，神州租车通告显示，神州优车曾发生被动减持，尔后，其持有神州租车比例由29.76%降至27.65%。

同时，神州优车现实控制人陆正耀及其一致行动听合计持有公司股票10.73亿股，占公司所有刊行股份的39.94%，合计质押公司股票共1.5亿股，占公司所有刊行股份的5.59%。

此次，若两批股份收购按计划推进完成，华平将透过子公司持有神州租车约27.22%的股本，成为神州租车的最大股东。

对于此笔收购，有投资人向投中网示意，华平的“抄底”是笔划算的生意。

此前，天下乘用车市场信息联席会秘书长崔东树曾在《未来汽车日报》的采访中示意，“神州租车作为租车公司第一名，虽然利润下滑很厉害，但至少另有盈利。这自己就很难过，由于其他许多租车企业都在亏损。若是神州租车的盈利模式、财政报表相对可信，一定照样有很大价值，会有公司试图收购它。”

“替换治理层”，神州切割？

作为中国租车市场排名第一的企业，神州租车被视为陆正耀实现“财富自由”的起点。

2014年9月，神州租车在港交所上市。上市之后，陆正耀和其他神州租车Pre-IPO投资者在短短9个月内向市场抛售了神州租车42%的股票，套现16亿美元。

作为神州租车的早期投资机构，华平曾于2012年7月对神州租车举行B轮投资，金额为2亿元。

公然资料显示，华平投资是全球领先的私募股权投资机构，专注于成长型投资。华平现在在全球治理逾540亿美元的私募股权资产，投资于180多家企业。

一直以来，出行均为华平的重点结构领域。

2017年11月，华平投资董事总司理、中国区联席总裁魏臻曾在由投中主理的第十一届中国投资年会并购峰会的“消费升级下的投资结构”的演讲中提到，消费升级更多的是带来生活方式的转变，其中主要的一个体现就是出行。

已往的几年中，华平已投资10亿美元、9家出行类企业，包罗神州租车、神州专车、优信拍、摩拜单车、蔚来汽车、e代驾、大搜车、灿谷、巴图鲁、康众汽车配件等出行链条上差别企业。

至于此次被瑞幸波及的财政信托问题，“替换治理层”被业内视为尚佳的解决方案。

另据此前英国《金融时报》报道，陆正耀将思量辞去神州租车董事长一职，说服投资者信赖公司的独立性。

现实上，神州租车的治理层调换正在发生，但停止现在，陆正耀尚未退出。

天眼查数据显示，2020年4月10日，神州租车发生法定代表人调换，陈建松退出，由罗永波接任。此外，陈建松还退出了司理一职，同样由罗永波接任。

不外，停止现在，神州系掌门人、瑞幸咖啡董事长陆正耀暂未有职位更改，依旧为神州租车董事长。对于陆正耀将思量辞去神州租车董事长一职的报道，神州租车曾回应称，“不予置评”。

本文来自微信民众号：投中网（ID：China-Venture），作者：柴佳音