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华宇登录:台积电技术持续抢先,小摩茶2奈米岁会

 摩根大通最新報告指出,台積電從明年初開始營運就會很強勁,全年營收成長將上看 20%。

 
小摩表示,未來兩年內台積電將會繼續維持兩位數的成長,华宇代理第二代串行接口NAND系列由八种产品组成,具有2.70至3.60V和1.70至1.95V的电源电压。现在华宇总代理可提供样品,并计划于10月开始批量生产。且隨著整體晶圓代工業的增溫,許多舊節點应用率也將上揚,毛利率繼續攀高。不過在此報告中,並沒有繼續調升目標價,而是繼續維持在新台幣 350 元左右,約 18.5 倍的遠期每股收益。
 
明年第一季台積電將面臨蘋果訂單的旺季,但預期會由 AMD、華為及聯發科來填補 7 奈米產能,且明年底前將會把 7 奈米產能擴大到 135k wpm,並貢獻營收達 139 億美圆。且由於 5G 技術的需求,5 奈米製程也一樣熱門,在目前良率改善疾速下,华宇登录平台借助比以往更多的信号,传感器输入和低压电源轨,工程师需要具有更低噪声和更多通道,分辨率,带宽和华宇登录采集存储器的仪器来理解和调试紧密耦合的信号交互的纠结。同樣可能在年底實現 60k wpm 的產能。
 
不過值得留意的是,华宇总代理为满足不断变化的需求的汽车设计团队提供更大的灵活性,EV7xFS提供了“混合”选项,华宇注册用户可以在硅后软件中选择高达ASIL D的安全级别。小摩認為台積電 3 奈米製程仍將會运用 FinFET 晶體管結構,可能要等到 2024 年 2 奈米製程才會發展環繞式閘極結構 GAA。但目前來看,台積電仍無庸置疑地維持業界的技術領先位置,包括舊製程也仍受業界青睞。以至連 28 奈米製程明年也有望維持近 70% 的產能应用率。
 
小摩預測,在業者廣泛的需求上升和应用率持續进步下,台積電明年毛利率將上升至 50%。不過報告也提到,儘管可見的未來台積電仍將維持優勢,但三星定價才能仍是威脅,且台積電可能遭到國際政治影響,明年有可能會限供華為。

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