全球市场研讨机构 TrendForce18 日于台大医院国际会议中心举行“2020 年集邦拓墣科技产业大预测”。研讨会精彩内容节录如下。

 

2020 年半导体产业开展契机与应战

2019 年半导体产业呈现10 年来最大衰退，产值估量年减约13%。从 IC 设计、芯片代工与 OSAT 三大面向察看，芯片代工受惠于7 纳米制程技术开展与相关产品加速导入市场，较能抵御产业逆风带来的负面冲击。瞻望2020 年，在5G、AI、车用等需求持续增加与新兴终端应用的助益下，半导体产业将逐步走出谷底。而台湾芯片代工与 OSAT 产业之全球占比超越五成，IC 设计产业则位居全球第2，预期在产业复苏与终端应用日渐多元的趋向下，台湾厂商有望控制先机，进一步稳固台湾在全球半导体产业的位置。

 

以 AI 而言，各大手机芯片片供给商皆聚焦 AI 算力表现，华宇平台因而2020 年的决胜关键，取决于各大芯片片厂的 AI 加速单元，如联发科的 APU、高通的 DSP 与华为的达芬奇等在 AI 算力的表现以及执行效率上下等。5G 手机应用则是由于全球手机市场曾经进入成熟期，招致芯片片业者的竞争加剧，所以收买、投资成为提升芯片片计划竞争力的必要手腕。车用方面，由于2019 年未有大厂发布新一代产品线，加上7 纳米的良率逐步提升，2020 年，7 纳米能否有时机进入车用芯片片市场，将是极为重要的察看指标。整体来看，为了持续摩尔定律，相关业者正努力加快先进制程的开发速度，时程规划也逐步明晰，预期将持续带动产业开展并刺激需求。

 

IT 根底架构转型驱动记忆体市场新纪元

近年因 AI 技术逐步成熟与聪慧终端安装提高，多数应用效劳皆借由伺服器来统合，特别是需倚赖庞大数据停止运算与锻炼的应用效劳，再加上虚拟化平台及云贮存技术开展，伺服器需求日积月累。此外，在产业构造改动与伺服器运算单元大幅进步之下，也将带动与传统应用效劳截然不同的伺服器架构开展，进一步推升伺服器的需求。

 

在倚赖云端架构提供效劳的根底上，终端被赋予的运算才能相对单薄，多是借由云端来获取运算与存储资源，预期5G 商转后材料中心的应用将更多元，带动微型伺服器（Micro Server Node）与边沿运算（Edge Computing）生长，并将成为2020年后的开展主轴，以完成物联网与车联网等应用场景。

 

遭到材料中心的落实驱动，2019 年伺服器 DRAM 全年运用量占整体 DRAM 三成以上，预估2025 年在5G 相关部署驱动下，更将上升至接近四成。

 

记忆体市场趋向及智能手机开展解析

2019 年全球 DRAM 市场呈现供过于求，供给端在高库存的压力下，季价钱不时探底，全年均匀跌幅将近50%，瞻望2020 年，DRAM 市场能否持续此跌势，备受市场关注。在整机方面，2020 年智能手机的设计主轴除了极致全荧幕，荧幕下指纹分辨及荧幕下镜头的搭载比例进步、记忆体容量加大，以及后摄多镜头与进步画素等优化照相表现等，同列明年智能手机功用配置的重点。不过，最受市场期盼的仍属5G 手机的应用，随着品牌厂的积极研发，以及中国政府积极推进5G 商转，估计明年5G 手机的浸透率有望从今年的1%，大幅跃升至15%。

 

结局之战，谈2020 年显现产业竞争态势与曙光

遭到需求不振以及面板产能过剩的冲击，大尺寸面板市场正在阅历一波不小的低潮。韩系面板厂陆续弃守 TFT-LCD TV 面板市场，转往更高阶的 白领ED TV 与 QD-白领ED TV 开展；台系面板厂则持续往更高阶的产品市场挪动，2 个区域的厂商都试图减缓中国面板厂在范围与价钱竞争压力。而中国面板厂持续扩展产能下，预期将会逐步获得 TFT-LCD 市场的主导权。小尺寸市场方面，AM白领ED 机种经过荧幕下指纹分辨计划的搭载提升产品价值，确立在高阶旗舰市场的位置，挤压了局部的 LTPS 机种往中阶市场挪动。预期 LCD 机种将来只能经过价钱战略与本钱控制，尽可能确立本身的竞争力。瞻望2020 年，在5G、电竞等议题的带动下，估计高刷新率面板将会是手机市场规格的一大新亮点。

 

Mini LED 将成为显现产业晋级的推手

由于 Mini LED 具备高亮度，加上 LED 排列间距的微缩，应用在背光显现器与自发光显现器上，将可大幅提升显现器的细致度与高比照效果。而 Mini LED 显现器与传统 LED 的技术落差并不大，差异仅在于运用更多颗 Mini LED 芯片片，因而关于供给链中的 LED 封装厂与模组厂来说，只需求重新投资部份设备，如 LED 打件转移及检测设备等，以及重新设计驱动 IC 和选择基板即可快速与 Mini LED 接轨，可谓是无痛晋级。Mini LED 的导入，将可改善现有背光显现器（如电视、笔电、monitor、平板、车用、VR 等），以及自发光的室内商业显现器等应用的显现性能，并提升既有显现产品的价值。估计2020 年将会是 Mini LED 应用迸发的一年，预估电视及 monitor 等中大型的背光显现器将率先量产，其他仍须视品牌厂产品战略而定。

 

瞻望2020──5G 完成商用

随着2020 年上半年 R16 规范完成，各国电信营运商规划5G 网络除在人口密集的大城市布建之外，也会扩展效劳范围商用，并有更多5G 终端或无线基地台等产品问世。全球通讯产业开展重点仍为5G，不管芯片片大厂高通、海思、三星与联发科等，抑或设备商华为、Ericsson 与 Nokia 等都将推出各种5G 处理计划抢攻市场。

 

另一方面，随着5G SoC 制程走向成熟，加上5G 终端技术与运营商网络投资，将带动芯片片和终端本钱降落。初期5G SoC 定位在高阶手机运用与测试，以期能快速提升5G 手机浸透率。

 

在企业专网开展，各国由于制度及产业特性不同，因此有不同考量。但若是以市场利益而言，在各方瞄准5G 垂直应用商机之际，垂直产业若能具有频谱又能自建专网，将更能契合其产业范畴的需求，但也可能影响电信运营商的既有规划。电信运营商能否满足企业需求，为应处理的议题。

 

汽车市场衰退幅度有望减少，电动化与自动化加速开展

2020 年全球汽车市场总量仍将下滑，但衰退幅度有时机减少至1.5%，缘由在于固然目前尚未见到主要市场有强大生长驱动力，但持续2 年的中美贸易战在企业逐步顺应并拟出对策后，冲击力道逐渐减轻。即使车市短期内仍处逆风，但电动化和自动化的脚步却不会中止。多国在2020 年后将加严汽车的二氧化碳排放规范，促使车厂更积极推出电动车款，预期各类电动车皆呈现生长。但是，能纯电行驶的各类电动车开展仍遭到价钱昂扬等要素限制，因而，同样能降低碳排放的 Mild HEV（轻混合动力车）遭到各界瞩目，估计2020 年将有大幅生长。而自动化的开展上，将有更多的 ADAS 次系统成为新车标配并带动感测器市场生长。此外，虽预期 Level3 的量产车款有限，但2020 年有时机看到更多 Level4 等级的商用车市场化案例。

 

终端产品开展更多元，带动2020 年市场扩展

当许多消费电子市场步入停滞或衰退之际，华宇平台厂商开端增强新产品的开发，以更细分的市场和功用来推进产品的生长动能。例如游戏机阅历数年终于将迎来次代产品的推出，但云端效劳厂商也会趁机推出云端串流游戏以及相对应的硬件来抢食这块市场，至于 Oculus、Valve 等 VR 厂商将经过游戏和内容效劳来竞争。

 

聪慧手表受惠于入门款产品售价降低，以及更多品牌和产品参加，市场将加速生长，预2020 年出货量将到达8，055 万支。而语音功用成为蓝牙无线耳机、聪慧音箱等产品的生长关键，在低价与机海战略下市场将快速扩张。此外，增加聪慧音箱的搭载功用也成为厂商吸收消费者的手腕，包含显现荧幕、相机模组等，预估2020 年聪慧音箱的出货量将窜升到1.7 亿台。