9 月19 日，华为 Mate305G 新手机行将在德国慕尼黑亮相，这款手机恐将是第一款被 Google“分手”的新手机。

依据路透等外媒报道，Google 发言人证明，华为新手机将不能运用 Google 的行动效劳，像是 Google 地图、GMAIL、Google Search、Play Store 等，只能采用阳春的 Android 系统，外界因而对这款新机的竞争力，打上一个大问号。

这只是美中高科技供给链脱钩的冰山一角，外界察看，中国正在树立一条没有美国公司也能运作的“亚洲供给链”。

6 月26 日，中国挪动董事长杨杰在演讲中抛出一个信息，2020 年1 月1 日开端，中国挪动将不允许只援助 NSA（非独立组网规格）的5G 手机芯片片入网。

华为去美化：年底首款手机将出炉

中国媒体解读，这个做法是要把美高中通芯片片挡在门外，华宇招商但《财讯》查证发现，这只能阻挠高通第一代5G 芯片片，高通已将第二代 X555G 芯片片改为援助 SA（独立组网）和 NSA 两种规格，联发科2020 年的5G 芯片片，也援助这两种规格。

华为去年营收高达7，200 亿钱（约新台币3 万亿960 亿元），主要停业项目是网络通讯设备和手机等消费性电子产品，产品线十分普遍，许多关键半导体零组件都成为供给链去美化的重要标的。

广发证券海外电子产业首席剖析师蒲得宇察看，今年华为正积极推进供给链去美化，普通手机设计要9 个月，但在美国5 月祭出禁运后，“今年第四季，新版去美化之后的手机就会 ready”。诺基亚大中华区前总裁王建亚也表示，台湾厂商的确会由于这一波风潮接到订单，“半导体和高阶电子零组件最为受益”他察看。

美中供给链脱钩，恐怕是台湾半导体产业，为何今年表现亮眼的关键缘由。今年5 月，外界察看到华为启动紧急方案，大量采购零组件，和华为关系严密的 IC 设计公司如联咏，今年月营收年增率，简直每个月都超越两成，许多台湾半导体公司股价表现强劲，而美国半导体公司股价，许多只能用疲弱形容。

业界传出，华为旗下海思半导体总裁何庭波，过去半年坐镇台南，亲身督导新芯片片的消费，在她指挥下，海思不但资本额从6 亿钱增加为20 亿钱，鼎力投资中国 IC 设计公司，还不时开出各种新芯片片，丢到台湾代工厂消费。

台厂时机1：通讯芯片片代工链经历胜出

目前，华为供给链里，有哪些必需被取代的美国零组件？哪些又是台湾的时机？

值得留意的是射频相关的供给链。过去，不论是基地台或手机用的无线射频芯片片，美商的产品性能最佳，华为要取代的难度也较高。Trendforce 剖析师姚嘉洋剖析，通讯相关的射频零组件，需求累积大量经历才干消费，在这方面，台湾有不少代工厂承接美国大厂订单，“台湾的射频产品代工产业，在华为去美化过程中会有重要角色”。

蒲得宇透露，像低频的 PA（放大器），就是由海思自行设计，再由稳懋代工，稳懋是美国重量级通讯芯片片大厂新博通（Avago）的代工厂。中高频的 PA，则是由日本村田制造所（Murata）设计，同样也是交给稳懋代工，“稳懋会间承受益”蒲得宇察看。相关的资料、测试、封装供给链都遭到瞩目。

另一位业界人士察看，华为是把手机用的芯片片交给稳懋代工，但 Wi-Fi 用的芯片片代工则交给宏捷科，宏捷科则是 Skyworks 的代工厂。最近，以至连汉磊、嘉芯片的股价也动了起来，由于汉磊董事长徐建华今年宣布，旗下的产品已经过华为认证，打进华为5G 基地台供给链，下半年订单强劲。

从各公司扩厂方案就看得出市场热度，Gartner 公司估量，今年第二季全球手机市场下滑1.7%，手机市况不佳，但宏捷科的新厂今年底将竣工，产能届时将扩张一倍，稳懋近期产能应用率大幅拉升，公司也在讨论将来的扩产方案。

台湾 Wi-Fi 射频芯片片厂立积，也成了投资法人高度关注的对象，华宇总代理由于台湾做射频芯片片的公司不多，立积本来也不是华为的供给商，但近期传出立积经过华为认证，今年成为华为路由器供给商，固然财报尚未反映，股价曾经涨了两倍。

台厂时机2：联发科卡位中国5G 供给链

今年，5G 带来的商机，背后最大的推进力气，恐怕不是市场，而是中国政府的政策。由于，今年5 月，美国宣布对华为施行禁运后，6 月，中国政府就宣布发放4 张5G 执照，华为是少数有才能消费5G 手机和基地台的公司。

但是，就连中国媒体都质疑，5G 手机要价6，000~8000 钱，能否值得买？没想到，中国最近发作一个新现象，4G 手机网络速度降落，中国恐怕会再次用手上的政策工具，让消费者埋单5G。蒲得宇透露，“相关零组件的降价会很快”，由于中国政府的政策目的是，5G 手机价钱2020 年中降到3，000 钱，2020 年底降到2，000 钱，快速拉升5G 的浸透率。

联发科可望成为这波中国晋级5G 的受益者，联发科总经理陈冠州近期再次表示，联发科2020 年初将正式推出5G 芯片片，过去联发科是跟随者，在市场成熟放量之后才推出产品，这次却赶上第一波，在中国5G 开展初期就要与市场老大高通正面对决。蒲得宇察看，手机用的射频和 PA 产品，联发科旗下的络达都有消费，今年4 月，联发科也投资中国最大 PA 消费公司唯捷创芯（VanChip），有才能与高通一样，把相关产品包成一个模组出卖，华为自然不能错过联发科。他以为，华为过去是采用高通芯片片多，采用联发科芯片片少，今年开端，“联发科和高通的比例可能会对调”。

美中贸易战也让高通和联发科的竞争态势呈现奇妙变化，姚嘉洋剖析，去年高通在中国市场简直是大获全胜，但今年第二季，高通财报固然成果依然不错，但主要是来自认列和苹果诉讼和解带进的收益，卖芯片片的 QCT 部门营收却呈现下滑，显现高通在中国市场可能遇到逆风。

台厂时机3：FPGA、网络芯片片高频资料

一位业界人士剖析，一些过去主要由美商消费的零组件，像 FPGA（现场可程式化逻辑闸阵列），会改由海思自行设计，再交给台积电消费。这也能解释，为何在今年上半年，华为紧急树立大量库存之后，还继续对台积电下大单，由于华为紧接着要消费自行设计的芯片片。

姚嘉洋察看，华为在有线网络设备范畴，“能够做到去美化”，将来新博通、Microchip、Intel 相关的网络芯片片会不会受影响，值得察看，对台湾网络芯片片厂如瑞昱，“一定是加分”姚嘉洋说。

一位剖析师察看，在5G 和去美化的浪潮下，高频资料会是下一个时机点，由于为了要让5G 通讯加速，必需运用适用高频通讯的新资料，因而，台湾 PCB 产业里的联茂、台燿等公司，有时机扩张市占率。

只不过，中国去美化，仍有难逾越的天险。姚嘉洋察看，像用于伺服器和基地台里的高性能处置器、设计运用5 纳米以下先进制程制造芯片片的 EDA（电子设计自动化软件）设计软件，和设计芯片片运用的 ARM 最新指令集。他剖析，假如美国严厉执法，这些限制将让华为无法设计3 纳米芯片片、无法运用 ARM 最新的 V9 指令集，伺服器出货也会受影响。

中国去美化能不能胜利，还是要经过市场的考验。姚嘉洋察看，美系厂商在性能表现上有优势，华为将来能不能经过改动设计，补偿功用上的缺乏，值得察看。

而且，就算华为和台厂协作取代美国产品，恐怕也只是一、两年的短期利多。一位剖析师察看，华为一面与台积电协作，一面也推出 B 方案，派出一组人与中芯协作，目的是，就算等5~10 年，也要培育本人的制造供给链。8 月底，海思也投资山东天岳，这家公司制造碳化矽新资料，做长线规划。

汇理公司董事总经理谭耀南提示，中国树立亚洲供给链，短期对台湾是利多，长期仍有风险。

他以为，目前中国是以时间换取空间，“台湾很容易变成非美供给链一局部”，他表示，目前美国政府是先正告美商，让美商有时间撤出，假如特朗普真的连任，或者抵触加剧，禁运的力道也可能会更大，台厂将不再左右逢源，面临选边站的痛苦抉择。

“中国和美国的供给链，彼此卡得太深了”，谭耀南剖析，特朗普送出的信息是，“让你看到长期趋向，要准备好，就是解链”，依照目前局势开展下去，解链并非不可能，假如这件事真的发作，台湾1、2 年内会有利多，但更要当心长期的风险。