大厂们的竞争走到今天，已经不是昔时抢夺打车入口的单维静态竞争，数据智能时代的较量正在演变为一场杂糅to B、to C甚至to G的多维动态争夺战。本文来自微信民众号：投中网（ID：China-Venture），作者：郑玄，编辑：李晓丽，题图来自：视觉中国

大厂们的竞争还在继续，新一轮的暗战正在千亿级的自动驾驶赛道火热上演。

百度和高德舆图的口水仗，将这场暗战摆到了台面上。百度无人车试点加速上路，更是给这个赛程按下了快进键，一直用腾讯舆图的滴滴悄悄注册新商标“嘀嘀舆图”，更是把战壕直接挖到了BAT的要地。

大厂们的竞争走到今天，已经不是滴滴快的们昔时抢夺打车入口的单维静态竞争，数据智能时代的较量正在演变为一场杂糅to B、to C甚至to G的多维动态争夺战。而大厂们在舆图打车，自动驾驶，智慧交通等几个看似不相关场景的混战，实在都隐约指向统一个至关主要的落点：公共出行的入口之争。

眼下，这场入口卡位赛正值新赛点：拿下高精舆图。这原本是一个囿于高投资低回报与C端数据喂养而乏人问津的细分市场，现在却在出行叠加自动驾驶的赛道全新开局的时刻，成为百度、滴滴、美团这些大厂们绝输不起的要害阵地。

一、巨头鏖战高精舆图

“你的感受没错，下半年（高精舆图）商用化是在提速。”前百度高管、宽凳科技创始人刘骏告诉投中网。

克日，百度宣布在京试点无人驾驶出租车RoboTaxi，刷足了存在感。其他巨头也不甘寂寞，腾讯舆图后知后觉上线聚合打车，把自己拉回到和高德、百度统一水平线；一直用腾讯舆图的滴滴，悄悄注册新商标“嘀嘀舆图”，把战壕挖到BAT的要地；就连很久没有新动作的高德舆图，也由于导航问题被景区、游客连Q，十一时代上了一回热搜。

在这一连串动作的背后，是以BATD为代表的互联网巨头和宽凳科技、Momenta等新兴创业者加速卡位高精舆图场景结构。而自动驾驶、聚合打车、智慧交通这三个主要场景在下半年发作增进，也让结构高精舆图的图商们吃下第一波盈利。

刘骏提到，按此前行业估量到2025年，高精舆图仅在自动驾驶这一领域，海内约100～200亿元市场规模。而智慧交通、车路协同、舆图入口的市场规模会是前者的10倍以上。“今年我们介入了许多（智慧交通）项目，许多近亿元，大部分在疫情后最先落地。”

高投入、低回报一直让图商们被市场观察者诟病，但高精舆图和新场景的应用有望逆转这一印象。刘骏示意，政策和行业的双重盈利下，预计宽凳将在今年异常靠近盈利，并在明年大幅盈利。

而对于BATD这些巨头们来说，除了可期的财政回报，此时卡位更大的意义在于获取更多数据来喂养高精舆图，为确立行业壁垒打下基石。

对，你没看错，是高精舆图，不是通俗舆图。对需要舆图辅助决议的自动驾驶来说，只有高精舆图能知足自动驾驶的需求。

传统导航舆图和高精舆图有什么差异？

刘骏举了一个简朴的例子：“高速公路的出口，100米/200米的距离都可以出去，但现在导航舆图的示意就是一条线，基本无法反映几百米范围内可以并线，这就导致自动驾驶AI无法举行决议。而同样示意高速出口，高精舆图则从一条线酿成一个面，AI就能知道从这个面上的任何一个点都能出去。”

不光是精度差异，二者的要素表达也要差上几个数量级，新时期的导航舆图正在进入4.0时代。

中国有电子舆图来导航的这20年间，共履历了四个生长阶段，由于自动驾驶需求的兴起，高精舆图自2018年最先蓬勃生长。

舆图产业，不是一个平民游戏，而是一个以测绘资质为焦点的牌照游戏。甲级舆图测绘领域有严酷的准入壁垒，市场集中度相对较高，最为着名的是四维图新这样的老牌图商。

投中网统计发现，2017年之前仅有13家图商获批导航电子舆图制作资质，除了4家基本不介入民间商业活动的国家事业单位，BAT划分控制1～2家，其余大多是与互联网公司或者车企互助的传统图商。

随着2018年无人驾驶商用化进入倒计时，巨头、资源、车企加速结构高精舆图，仅已往的18个月里，就有11家图商获批。新入局者背后不乏滴滴、华为、京东、美团等互联网巨头，以及上汽、东风、吉祥、蔚来等车企龙头。

不外，有了巨头加持，图商并非就高枕无忧了，摆在图商们眼前最大的问题是：生计。

二、图商们的生计竞速

智能时代，图商们的生计要拼2种能力，一种是商业化能力，一种是自动化生产能力。

一样平常场景下舆图不会向C端收费，图商生计主要靠卖车载导航舆图，单车收费一样平常在20～40元，仅这条路养活不了图商。

凭据头豹研究院《2019年导航电子舆图行业研究报告》显示，在新车销售增进阻滞、舆图数据采集成本居高不下的情形下，图商盈利难题，包罗高德舆图、百度舆图的导航电子舆图营业都处于亏损状态。

不外，高精舆图有望扭转这一颓势。凭据美国汽车工程协会的分类，自动驾驶按智能水平一样平常可分为L0至L5六个阶段，其中L3及以上级别的自动驾驶都必须使用高精度舆图。

业界预估高精舆图应用到自动驾驶的服务费为700～800元/车年，将是通俗导航电子舆图的20～35倍。

自动驾驶开启了一个增速显著的市场。2018年导航舆图的市场规模约为30亿元，高精舆图商用化后，2019年～2023年间导航电子舆图行业年复合增进率将从现在的约11%增进至33%。

来自：头豹研究院

刘骏告诉投中网，研报中给出的服务价钱和市场预期基本相符宽凳科技此前的调研，应用在高速路场景的L3级别自动驾驶有望成为首批落地的自动驾驶项目，现在多个项目已经进入测试阶段，但到最终规模化上路另有很长时间。

高德舆图回复投中网称，从现在行业生长情形看，L2 级别的自动驾驶已经最先逐步落地。未来几年，海内外主流厂商的L3级别自动驾驶汽车将陆续推向市场。

投中资源执行董事沈雪洁以为，随着疫情缓解，下半年最先，高精舆图的商业化已经“两条腿”跑起来。

一条腿就是自动驾驶。最早在2018年，高德舆图与通用汽车凯迪拉克CT6，推出首个高精舆图商用落地项目——“超级巡航”（Super Cruise）功效。停止现在，高德已与通用，一汽红旗，吉祥，小鹏，华人运通等近30家车企睁开高精舆图相关互助。

刘骏透露，现在车厂和自动驾驶手艺商在选择高精舆图供应商时，普遍接纳“1 1”的计谋，即选择1家大厂 1家创业公司同时作为供应商，短期内这个局势不会有太大的转变。

一方面，车厂越来越意识到数据的主要性，忧郁与大厂互助损失话语权，从而酿成互联网巨头的OEM，而创业公司更集中做高精舆图，不会与一级供应商和车厂形成竞争关系；但另一方面，车厂会对大厂的解决方案和手艺加倍信任，而对创业公司的稳定性和手艺水平有所忧郁，以是1 1成为业内通行的解决方案。

高精舆图商用化的另一条腿，就是已往两年快速生长的智慧交通。沈雪洁示意，高精舆图的相关手艺，也可以用于门路维护等智慧路网项目，现在许多巨头和初创公司都在拿政府的项目来做。在这个场景中，大大小小的图商们有着更多的商业拓展空间。

今年以来，百度李彦宏多次为智慧交通站台，谈智慧交通的次数远多过无人驾驶。新基建浪潮下，百度也从多地政府手中签下大单。今年8月，李彦宏现身2020中国广州国际投资年会，现场为百度智能交通签下4.6亿元大单。

刘骏以为，高精舆图在智慧交通有许多应用，现在都是空白点。“开发这个应用有许多条件，第一是要有舆图，第二是要有创新力，我们既有创新力也有高精舆图，在智慧门路整体解决方案上异常领先。”

刘骏示意，许多大厂没能笼罩到的某些领域，会与他们睁开互助。“智慧交通领域太广，人人都可以发力。最终来看，人人一起协力效果会更好，能缔造更大的公共利益。”

刘骏以为，未来数年，高精舆图在无人驾驶的应用会形成一个百亿级别的市场，而智慧交通领域的应用，其市场潜力将在无人驾驶的十倍以上。

而舆图是一个平台型的产业机遇。历久来看不会有高精舆图和通俗舆图的区别，高精舆图最终会完全替换传统标清舆图，现在许多通俗舆图的功效会转移到高精舆图当中。“舆图的优点是把人、车、路结合起来，从这个角度来说，舆图有潜力成为一个新的互联网入口。”刘骏总结到。

自动驾驶商业化周全落地前夜，高精舆图制作商之间的明争暗斗已经最先。但在舆图成为互联网入口之前，另有一项能力必须具备——自动化生产能力。这是图商们生计竞速的内功，决议着谁能在这场图商大逃杀中活到最后。

三、玩家重回起跑线

沈雪洁曾作为FA操盘宽凳科技A 轮融资，在她看来，高精舆图不是传统导航舆图的升级，而是从数据采集、更新到商业化的产业变化。

从这个意义上来说，传统图商、科技巨头和创业公司，都回到了统一条起跑线。

高德舆图、沈雪洁、刘骏都提到了一个要害词——自动化生产能力。沈雪洁以为，在高精舆图时代，舆图制作的自动化水平，已经成为图商们最要害的手艺壁垒。

导航舆图制作分为外业和内业。外业先去采集路面数据，然后放到机械去跑形成底图，然后由内业人工标注。传统制图公司有重大的内业团队，例如四维科技有千人级别的内业团队。高精舆图相比传统舆图要素更多、更新频率更快，使得内业工作量上百倍增添，这意味着传统的人工内业已经无法知足高精舆图的要求，自动化势在必行。

相比人数众多的高德、四维等大厂，新图商们最大的优势就在自动化的手艺优势，包罗用AI识别外业数据的能力。另外，相比使用每台高达100万美金的激光雷达测绘车的大厂，宽凳科技使用成本100万元人民币左右的国产视觉方案测绘车就能知足高精舆图制作需求，更低的成本也是新图商的优势之一。

刘骏以为，除了舆图制作成本更低，视觉方案也更相符众包模式的生长要求。

众包模式主要是指通过一辆辆自动驾驶汽车自带的传感器网络路面数据，辅助高精舆图实现数据更新。多名行业人士告诉投中网，现在业内已经形成共识，众包模式是高精舆图数据更新的一种需要弥补。

刘骏告诉投中网，不论是激光雷达照样图像视觉，每条手艺门路高精舆图的生产系统和众包系统都要使用相同尺度。意味着使用高精度的测绘级激光雷达生产高精舆图，如果有一天进入众包，自动驾驶级别的激光雷达辅助数据更新成本高、难度大。

现在测绘级激光雷达精度可以到达5mm，而自动驾驶级别的激光雷达精度为5cm，二者的价钱差在10倍以上。而将现在测绘级激光雷达的成本降到商用级别，刘骏以为短期内不太可能实现。

实际上，对车企来说，纵然现在价钱相对廉价的自动驾驶级别激光雷达方案，已经难以接受。马斯克就以看好图像视觉方案著称，行业标杆特斯拉和Mobileye，也都使用图像视觉方案。

系统的建设并非一日之功，但反过来说，从一个成熟系统切换到另一个系统也并不容易。从这个角度来看，在高精舆图领域，掌握手艺的创业公司和有更深积累的大厂之间逐渐形成一种竞合关系。

高德舆图以为，高精舆图创业团队和专业测绘大厂并不是冲突的，前者侧重在SLAM建图算法，后者是专业测绘数据采集。从自动驾驶行业生长的角度，二者是互补的。

刘骏也认同竞合的说法：“在智慧都会领域，我们和大厂普遍是互助的关系，路会形成多极化的，没有一家公司能笼罩所有场景，更多是多极化互助的关系。二者是竞合的关系，这是未来高精舆图行业的生长趋势。”

本文来自微信民众号：投中网（ID：China-Venture），作者：郑玄，编辑：李晓丽