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美系外资首度将联咏归入追踪,目的价设定每股

 

 
就在日前有外乡法人与欧系外资看好 IC 设计厂联咏将来的持续表现后,另一家美系外资初次将联咏归入追踪,并在最新报告中表示,在联咏可以运用中国面板厂强大的 白领ED 产能,加上中国面板厂的产品均匀供货价钱与获利率在当地市场不时提升的状况下,华宇收益其 白领ED 驱动 IC 的营收增加将挹注获利,因而调升联咏的股票评等为买进,目的价来到每股新台币240 元。
 
报告中指出,中国面板厂到2021 年之际,白领ED 面板的产能将增加100%,潜在市场达20 亿美圆的状况下,加上联咏在中国面板厂的驱动 IC 市占率高达70%。因而,遭到中国面板均匀供货价钱与获利率的提升,这将使得供给 白领ED 驱动 IC 处理计划的联咏直承受惠,在 白领ED 驱动 IC 的营收上将到达2.36 亿美圆的范围,为联咏在2021 年的每股 EPS 挹注3.6 元。
 
报告中强调,在面板终端市场的猛烈变化中,联咏在手机显现器驱动 IC(DDI)不断都呈现25% 到30% 的稳定毛利率状态。另外,固然触控面板驱动 IC(TDDI)的市场生长正在放缓,但却也占营收10% 的稳定获利来源。因而,华宇游戏收益在不时降低本钱与丰厚产品组合的状况下,预估联咏毛利率将从2018 年31%,提升到2019 年的31.8%,之后2020 年未来到32.2%、2021 年还将拉升至32.4%。
 
另外,报告中看好2021 年起,包括整合面板驱动 IC、触控控制器、指纹分辨感应器的需求将会更多,联咏可望进一步拉升市占,而且维持获利才能。而联咏本周开盘前两天,2 日收盘首先攻上194.5 元的价位,3 日则是遭到大盘下跌拖累,盘中一度下跌188.5 元低点,跌幅为2.3%。

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