日本对韩国施行半导体原料出口管制，引发新一波科技新冷战，全球半导体产业扫到台风尾，堕入“断链”危机。市场则高度关怀，韩国半导体大厂三星（Samsung）能否会因而跛脚，而芯片代工龙头台积电或将从中受惠。业内专家剖析，短期内应不会发作转单效应，但长期来看，这将打乱三星在开展先进制程的脚步，台积电可望再拉大与对手之间的间隔、让其抢先位置愈加稳定。

 

光阻剂导入难度高，影响良率甚巨

日本政府自7 月4 日起对韩国3 项半导体资料施行出口管制，分别为运用在聪慧手机面板的氟化聚醯亚胺（Polyimide），以及用在芯片制程的光阻剂（photoresist）和高纯度氟化氢（Hydrogen fluoride），之后又将韩国从“白色名单”中移除；韩国半导体公司虽可经过专案申请原料进口，但无法享有过去的简化程序。

 

韩国也不会坐以待毙，除给予同等回击外，据韩媒报道，政府更方案在2020 年大幅进步国度研发支出，以辅佐国内企业研发关键技术，包括工业资料与设备。由于日本在这3 项半导体原料的供给简直呈现垄断，外界担忧此将不利韩国半导体产业开展，以至蔓延到全球供给链。

 

终究这对韩国半导体产业冲击为何？以芯片代工来看，一位业内专家剖析，华宇注册平台固然3 项原料缺一不可，但从“立刻性”影响来看，以管制光阻剂的冲击最大。这次日方对韩国主要管制 EUV（极紫外光刻）光阻剂，其扮演着先进制程的关键推手，更是7 纳米制程以下的“标配”；而高达韩国高达9 成的光阻剂都依赖日本进口，韩国公司想要在短期间内树立好第二供给链（second source），并非易事。

 

他进一步阐明，先不管韩国半导体公司找不找的到第二供给链，或是研发出自产资料，芯片代工原料的考证时程十分长，从 RD 部门做原料及机台的匹配，到小量消费、上千片的试产，再到正式的导入，至少得花上半年到一年的时间，只需日方管制未除，先进制程开展势必受阻。

 

此外，从良率来看，光刻机（Scanner）制造速度十分快，每日约2，000~3000 片芯片，假如原料出包，影响甚巨，从台积电年初迸发的光阻剂事情即可应证；而高纯度氟化氢则是用在湿式蚀刻机（Wet etching），其制造速度慢，约光刻机的八分之一至非常之一，若原料有问题，报废的芯片相对少，对良率的影响也较小。

 

至于在日韩贸易战下，台积电能否能够从中得利？这名专家表示，华宇注册平台台积电在全球芯片代工7 纳米制程市占率很高（TrendForce 预估达9 成以上），推估台积电因日韩贸易战而取得转单的空间相对有限；但以长期来看，三星在先进制程的开展上“绑手绑脚”，这将愈加稳固台积电的长期抢先位置。

 

台积电7 纳米趋近满载，5 纳米进度顺利

事实上，自从格芯、联电相继宣布退出先进制程后，台积电、三星就呈现捉对厮杀状态，而台积电起步较早，获得先发优势，目前包括苹果、华为海思、高通、超微等都是大客户；台积电于7 月法说时更表示，7 纳米产能“十分满”，至年底占营收比重将超越25%。

 

某设备商主管透露，因客户需求强劲，台积电本来估计2020 年第二季7 纳米产能到达一个月10 万片以上，目前已陆续进新机台，要提早到今年底前达阵；此外，5 纳米进度也很顺利，台积电下半年以来连续上调产能规划，自一个月3.9 万片调高到4.5 万片，再到一个月5 万片，反映客户需求非常正向，估计2020 年第一季可量产。

 

台积电近期也调整全年资本支出，先前台积电估量2019 年将落在100~110 亿美圆，而为因应7 纳米、5 纳米需求，将加速扩大产能，上修资本支出至110 亿美圆以上。

 

比照之下，日前一度传出三星抢下 NVIDIA（辉达）7 纳米 EUV 订单，NVIDIA 随即发表声明承认，并强调协作对象仍然是台积电，疾速打脸市场风闻。固然，三星不停展示开展先进制程决计，积极抢攻7 纳米市占，更发下豪语要在2020 年量产3 纳米、超车台积电，但从实践接单来看，似乎没有太大斩获。

 

台积电先进制程，可望抢先三星两年以上

日韩贸易战牵动全球半导体产业，近日看似有弛缓迹象，据外媒报道，日本政府为了强调此并非“禁运”，8 月7 日对 EUV 光阻剂发出了出口答应。对此，业内人士则以为，日本对韩国管制半导体关键原料出口，同等于给韩国半导体公司戴上“紧箍咒”，除非管制取消或韩国培育出自主原料消费，才有可能将它取下。

 

市场预估，原先台积电在先进制程技术抢先三星1.5~2 年，在这次迸发日韩纷争后，三星在先进制程的规划上恐跛脚，有可能再拉大双方间隔到两年以上；特别，开展先进技术是场与时间、资金、技术的全力竞赛，在任何一点丧失优势，都有可能输了赛局。