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日韩对杠、三星中枪,台积电将受惠?

 

 

 
 
日本对韩国施行半导体原料出口管制,引发新一波科技新冷战,全球半导体产业扫到台风尾,堕入“断链”危机。市场则高度关怀,韩国半导体大厂三星(Samsung)能否会因而跛脚,而芯片代工龙头台积电或将从中受惠。业内专家剖析,短期内应不会发作转单效应,但长期来看,这将打乱三星在开展先进制程的脚步,台积电可望再拉大与对手之间的间隔、让其抢先位置愈加稳定。
 
光阻剂导入难度高,影响良率甚巨
日本政府自7 月4 日起对韩国3 项半导体资料施行出口管制,分别为运用在聪慧手机面板的氟化聚醯亚胺(Polyimide),以及用在芯片制程的光阻剂(photoresist)和高纯度氟化氢(Hydrogen fluoride),之后又将韩国从“白色名单”中移除;韩国半导体公司虽可经过专案申请原料进口,但无法享有过去的简化程序。
 
韩国也不会坐以待毙,除给予同等回击外,据韩媒报道,政府更方案在2020 年大幅进步国度研发支出,以辅佐国内企业研发关键技术,包括工业资料与设备。由于日本在这3 项半导体原料的供给简直呈现垄断,外界担忧此将不利韩国半导体产业开展,以至蔓延到全球供给链。
 
终究这对韩国半导体产业冲击为何?以芯片代工来看,一位业内专家剖析,华宇注册平台固然3 项原料缺一不可,但从“立刻性”影响来看,以管制光阻剂的冲击最大。这次日方对韩国主要管制 EUV(极紫外光刻)光阻剂,其扮演着先进制程的关键推手,更是7 纳米制程以下的“标配”;而高达韩国高达9 成的光阻剂都依赖日本进口,韩国公司想要在短期间内树立好第二供给链(second source),并非易事。
 
他进一步阐明,先不管韩国半导体公司找不找的到第二供给链,或是研发出自产资料,芯片代工原料的考证时程十分长,从 RD 部门做原料及机台的匹配,到小量消费、上千片的试产,再到正式的导入,至少得花上半年到一年的时间,只需日方管制未除,先进制程开展势必受阻。
 
此外,从良率来看,光刻机(Scanner)制造速度十分快,每日约2,000~3000 片芯片,假如原料出包,影响甚巨,从台积电年初迸发的光阻剂事情即可应证;而高纯度氟化氢则是用在湿式蚀刻机(Wet etching),其制造速度慢,约光刻机的八分之一至非常之一,若原料有问题,报废的芯片相对少,对良率的影响也较小。
 
至于在日韩贸易战下,台积电能否能够从中得利?这名专家表示,华宇注册平台台积电在全球芯片代工7 纳米制程市占率很高(TrendForce 预估达9 成以上),推估台积电因日韩贸易战而取得转单的空间相对有限;但以长期来看,三星在先进制程的开展上“绑手绑脚”,这将愈加稳固台积电的长期抢先位置。
 
台积电7 纳米趋近满载,5 纳米进度顺利
事实上,自从格芯、联电相继宣布退出先进制程后,台积电、三星就呈现捉对厮杀状态,而台积电起步较早,获得先发优势,目前包括苹果、华为海思、高通、超微等都是大客户;台积电于7 月法说时更表示,7 纳米产能“十分满”,至年底占营收比重将超越25%。
 
某设备商主管透露,因客户需求强劲,台积电本来估计2020 年第二季7 纳米产能到达一个月10 万片以上,目前已陆续进新机台,要提早到今年底前达阵;此外,5 纳米进度也很顺利,台积电下半年以来连续上调产能规划,自一个月3.9 万片调高到4.5 万片,再到一个月5 万片,反映客户需求非常正向,估计2020 年第一季可量产。
 
台积电近期也调整全年资本支出,先前台积电估量2019 年将落在100~110 亿美圆,而为因应7 纳米、5 纳米需求,将加速扩大产能,上修资本支出至110 亿美圆以上。
 
比照之下,日前一度传出三星抢下 NVIDIA(辉达)7 纳米 EUV 订单,NVIDIA 随即发表声明承认,并强调协作对象仍然是台积电,疾速打脸市场风闻。固然,三星不停展示开展先进制程决计,积极抢攻7 纳米市占,更发下豪语要在2020 年量产3 纳米、超车台积电,但从实践接单来看,似乎没有太大斩获。
 
台积电先进制程,可望抢先三星两年以上
日韩贸易战牵动全球半导体产业,近日看似有弛缓迹象,据外媒报道,日本政府为了强调此并非“禁运”,8 月7 日对 EUV 光阻剂发出了出口答应。对此,业内人士则以为,日本对韩国管制半导体关键原料出口,同等于给韩国半导体公司戴上“紧箍咒”,除非管制取消或韩国培育出自主原料消费,才有可能将它取下。
 
市场预估,原先台积电在先进制程技术抢先三星1.5~2 年,在这次迸发日韩纷争后,三星在先进制程的规划上恐跛脚,有可能再拉大双方间隔到两年以上;特别,开展先进技术是场与时间、资金、技术的全力竞赛,在任何一点丧失优势,都有可能输了赛局。

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