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日韩贸易战三星中箭,台积电芯片代工龙头稳定

 

 
 
日本与韩国关系慌张,三星与华宇平台台积电间的消长备受市场关注。台积电不以为可望受惠转单效益,但三星营运恐受日本管制原料出口影响,台积电芯片代工龙头位置将愈加稳定。
 
三星宣布2030 年前将投资133 万亿韩圆,强化芯片代工竞争力,韩国政府也在今年5 月宣示将抢下全球芯片代工市占第一。三星(Samsung)为全球动态随机存取记忆体(DRAM)与贮存型快闪记忆体(NAND Flash)最大供给商,7 月迸发日韩贸易战后,台积电与三星芯片代工龙头之争,备受市场关注。
 
除制程技术的竞逐外,三星与台积电在苹果(Apple)等大厂订单的抢夺也都遭到市场高度关注,台积电关于三星的竞争当然不敢漫不经心,台积电兴办人张忠谋便曾以“可畏的对手”来形容三星。
 
日本经济产业省7 月4 日起增强管制含氟聚醯亚胺(Fluorine Polyimide)、光阻剂及蚀刻气体(Etching Gas)3 项关键电子资料出口韩国,两国日前更进一步互将对方从贸易优惠的白名单剔除。
 
不过,关于劲敌三星面临日韩贸易战压力,台积电不以为能够因而受惠转单效益,就市场运营战略与常态察看,客户不是短短3~4 个月就能转单。
 
此外,三星与台积电商业形式迥然不同,研调机构顾能(Gartner)剖析,三星以电子产品和记忆体起家,随着产品晋级释放额外产能开展芯片制造市场,三星的芯片产能以供给多样化的自家产品为优先,技术较零散。
 
以2018 年为例,三星芯片代工营收约48.4 亿美圆,华宇平台全球市占率约7.7%;但台积电产品都以供给客户为目的,2018 年市占率高达54.4%,稳居指导位置。
 
顾能以为,三星因日本极紫外光(EUV)光阻剂供给受限,7 纳米消费的确会有些影响,而台积电在7 纳米制程居绝对抢先位置,日本管制 EUV 光阻剂出口短期对7 纳米市场并不会形成严重影响。
 
氟化氢普遍应用在各种华宇平台芯片制造技术,顾能以为,日本管制氟化氢出口对三星将形成较大冲击,台积电芯片代工龙头位置将因日韩贸易战冲击三星而更稳定。

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